TruChoice Financial Group近日推出了一个名为SmartHub的新平台,旨在简化金融专业人士在年金销售过程中的工作。这项创新技术通过一站式的多承载商解决方案,提供从选择到订单处理的全面支持,让年金分销变得更加高效和便捷。
一站式解决方案助力年金分销
SmartHub平台由Luma技术驱动,致力于满足金融专业人士的特定需求,包括工作流程、风险偏好和其他要求。通过与CANNEX的合作,该平台整合了报价、对比和产品信息,帮助用户快速获得清晰可靠的洞察,从而为客户选择最匹配的潜在解决方案。一旦选定产品,平台通过FireLight完成全面整合的订单录入,大大简化了下单流程,减少了"订单不完整(NIGO)"的情况,并优化了客户体验。
TruChoice总裁Jim Maietta表示:"我们非常高兴能为我们服务的金融专业人士提供SmartHub。这将帮助他们提高效率、拓展业务,通过扩展提供给客户的产品范围并简化订单录入流程。这是我们‘Tru to You’承诺的延续,我们很期待看到这些成果。"
即将推出的新功能
SmartHub未来还将推出更多功能,包括"生命周期管理器",帮助金融专业人士监控其客户业务,以及一个培训中心,提供必要的产品培训,并可直接在平台内完成相关课程。
关于TruChoice
TruChoice Financial Group, LLC是一家动态发展的批发组织,同时也是金融服务行业中规模最大的保险产品分销商之一。该公司为超过50家顶级评级的保险公司提供渠道,并提供独家分销产品、全方位的市场营销和广告服务,以及行业领先的实践管理活动。TruChoice的产品涵盖固定年金、人寿保险和长期护理保险,其规模和能力能够满足各种业务模型的需求。
TruChoice通过多种方式支持金融专业人士,包括帮助找到合适的职业路径(TruPath)、提供丰富的解决方案(TruSolutions)以及始终如一的支持(TruSupport)。TruChoice的宗旨始终是"我们的真诚为您所用"。
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