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(快訊) Global Atlantic 環球大西洋金融保險集團作價$44億被收購

(07/08/2020 美國人壽保險指南 爾灣訊)位於紐約的私募集團 KKR 今天正式宣布,以$44億美元的價格,從投資人手中收購 Global Atlantic環球大西洋金融保險集團)。

Global Atlantic在華人社區的影響

Global Atlantic (簡稱 GA)在華人人壽和財富管理行業以“外國人承保業務”而知名。行業內稱,這是針對中國人的,“一下了飛機就能投保”的極少數美國保險公司之一。

根據公開的市場數據預測,非美國居民(外國人)個人保單數量,佔到 Global Atlantic環球大西洋金融保險集團)個人保險保有量的一定比例。

而在過去的幾年間,Global Atlantic 一直陷入各種爭議,相關新聞不斷。在目前歷史性低利率情況下,順利出售給KKR,對作為私募股權投資公司的交易方來說,更多意味着雙贏。

KKR的收購好處

上市集團KKR將用自己的資產負債表上的資金來完成這筆交易。完成對Global Atlantic的收購後,KKR管理的資產總量AUM將增加三分之一,達到2,790億美元。

這筆交易對KKR帶來的巨大好處是,將使KKR的“永久性資本”資金量增長3倍以上。這意味着KKR的這筆資金可以進行永續投資,而不必退還給客戶。

“保險在保護千千萬萬的個人的財務安全上,扮演了重要的角色,” KKR 聯合COO約瑟夫·裴和斯科特·努塔爾在面向媒體的聲明裡表示, “這筆交易 . . . 大大提高了我們在保險行業中的地位 . . . ”

KKR是一家什麼樣的公司?

KKR & Co. Inc. (曾用名 Kohlberg Kravis Roberts & Co. 和 KKR & Co. L.P.) 是一家美國全球投資公司,從事私募,能源,基礎設施,房地產,信貸,對沖基金業務。

KKR的收購部門以其“蛇吞象”式的大膽操作而在行業里知名。在1970年代和1980年代,KKR對食品煙草集團RJR Nabisco這樣的巨頭髮起了收購。

在宣布對Global Atlantic(環球大西洋金融保險)的收購後,KKR & Co.Inc.(KKR)的股價上漲了7個百分點,從$30.80 上漲至 $33.15。

行業評論

美國人壽保險指南©️評論員認為,從 歇業的Voya(沃亞保險)高管團隊和 Global Atlantic 的重組,到收購北美英傑華部門填充品牌歷史故事,最後加上行業內公認相對簡單,甚至可以說是“放水”的核保流程,迅速做大業績報表… 從PE市場而非人壽保險領域來講,Global Atlantic 團隊為在資本市場里講好這個故事,可以說是做好了全套準備。

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而2020年的美聯儲連續降息,成為了最後的催化劑。

$44 億美元的作價,原始股權投資人的全身而退,是否呈現了一場生動形象地資本玩家“擊鼓傳花式”的操盤秀?最受是否重新上演私募集團美國醫療保健領域的資本運作?

而在這起的資本兼并過程中,海外及美國境內華人社區投保人群體,為做大 Global Atlantic 的整個基本盤,和參與完善資本市場的故事,做出了一定的“貢獻”。

在原始私募投資人套現離場後,KKR將如何保障和兌現對這些 Global Atlantic 華人保單持有者群體的承諾,美國人壽保險指南©️將進一步關注和跟蹤報道。

附錄
01.“KKR to buy life insurer Global Atlantic for $4.4bn”, Financial Times, 07/08/2020, https://www.ft.com/content/287774db-f272-4e36-b0f4-8fadcbf2033b

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